<ストーリー>
● 田舎の漁港/寅さんが夢から醒める。
● 東京都 足立区 西新井大師/寅さんが源公と、猿の玩具を売る。
● 東京都 千代田区 神田神保町 古書店 大雅堂/寅さんが青観の絵を持って行く。
● 兵庫県 龍野市(現たつの市) 清江橋/寅さんが青観と再会。
● 兵庫県 龍野市本町 梅玉旅館/宴席で寅さんがぼたんと出会う。
● 兵庫県 龍野市 山崎街道〜揖保川〜龍野公園/龍野橋から鶏籠山を望む。寅さんが観光課の職員に案内される。
● 兵庫県 龍野市 上霞城 武家屋敷跡/青観が界隈を歩く。
● 兵庫県 龍野市/寅さんが龍野橋の上でアイスキャンディーを食べる。